Die Enterprise stösst am Rand der Galaxis auf ein Kraftfeld, das ein Besatzungsmitglied in ein allmächtiges, vor Energie nur so strotzendes Wesen verwandelt.

Diese Episode wurde ursprünglich als zweiter Pilotfilm gedreht. Das Streben des Menschen nach Unsterblichkeit kommt zum Ausdruck, als Lt.-Cmdr. Gary Mitchell - Kirks ehemaliger Klassenkamerad auf der Akademie und sein bester Freund - sich in ein Wesen zu verwandeln beginnt, dessen überragende geistige Fähigkeiten eine Bedrohung für Schiff und Besatzung darstellen. Shatner beeindruckt mit einigen seiner besten Szenen überhaupt, während er mit der furchtbaren Erkenntnis ringt, dass er seinen Freund töten muss, um seine eigene Besatzung vor dem Tod zu retten.